Genç bir çoban olan Ali, üzerindeki lanet yüzünden sevdiği kadına kavuşamaz ve umutsuzluk içinde köyün uzağında yaşayan bir cadıya gider. Cadı, laneti kaldırmak için Ali’ye zorlu ve tehlikeli görevler verir. Ali, bu görevleri yerine getirirken korkularıyla yüzleşir, cesaretini sınar ve içsel bir dönüşüm yaşar. Film, fantastik bir masal atmosferinde, insanın umudu ve kararlılığıyla kaderini nasıl şekillendirebileceğini anlatır.